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궁금했던 나의 재무등급 테스트

20대 직장인 재무설계 사례

관리자 1093
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2014
년 삼성전자 신입사원이며

연수중 삼성생명에서 진행하는 재무교육을 받고

돈관리에 필요성을 느끼고 신청을 하였습니다.

3월말에 1차 상담을 마치고 4월초에 2차상담을 통해

포트폴리오를 실행 하기로 결정하여 현재 진행중입니다.

 

집이 부산이라 수원에 전세를 얻어 생활하고 있으며

당분간 생활비는 부모님께서 전액 지원하고

본인의 급여는 모두 저축을 하기로 하였다고 합니다.

 

부모님께 포트폴리오를 설명하니

부모님이 알아서 잘해 보라고 하셨답니다.

동기가 18명인데... 그중 관심있는 몇분을 소개 받고 상담진행하였으며,

3분의 동기들을 관리하게 되었습니다.

삼성생명을 통해 가입중인 시중금리 상품은 앞으로

저금리로 계속 진행될 시에 결과를 알려주었으며

자산배분전략을 통해 자금관리를 해야 한다는

니즈를 만들어 주었습니다.

 

상품가입으로 끝나는 것이 아닌

앞으로의 시장상황에 민감하게 반응하고 대처하는 것의 중요함을 느꼈고

혼자가 아닌 파트너로써의 중요함을 느끼게 되었습니다.
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